Gestion du patrimoine
Comprendre votre patrimoine, saisir vos attentes
Souhaitez-vous créer un patrimoine ou le valoriser ? Votre conseiller Celianse est là pour vous accompagner, mais pour cela, il est essentiel qu’il connaisse parfaitement votre situation. La qualité de son évaluation repose sur cette connaissance approfondie.
Dans le respect total de la confidentialité, nous réalisons un bilan patrimonial qui inclut l’évaluation de vos biens immobiliers et mobiliers, de vos revenus et investissements financiers, ainsi que des actifs et passifs de votre entreprise. Nous déterminons également votre profil en prenant en compte votre situation, votre approche du risque, et vos objectifs à court et à long terme.
À l’issue de cette analyse, vous recevrez des conseils impartiaux ainsi qu’un suivi annuel sur-mesure. Ce processus vous assure une maîtrise complète des dimensions comptables, juridiques et fiscales de votre patrimoine. Un véritable atout pour anticiper les évolutions à venir.
Optimiser votre capital
Pour les particuliers, Celianse avec ses partenaires, vous aide à naviguer parmi une variété de solutions de plus en plus nombreuses et spécialisées. Qu’il s’agisse d’assurance-vie, d’immobilier, d’actifs financiers ou d’optimisation de l’IFI, chacune de ces options possède des avantages que Celianse connait parfaitement. Notre objectif commun est d’intégrer ces éléments dans un projet patrimonial global, c’est notre engagement.
Pour les dirigeants d’entreprise, notre recherche de pertinence demeure identique. Nous identifions les meilleures stratégies pour réduire la fiscalité de votre patrimoine, mobiliser des capitaux, structurer votre entreprise et gérer efficacement votre trésorerie.
Celianse vous accompagne également lors des moments marquants de votre vie, tels que la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise (par le biais de donations, de la création de holdings, etc.), ainsi que pour votre retraite (dividendes, épargne, contrats Madelin…).